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La princesse Elisa est expulsée du royaume par sa belle-mère, qui a transformé ses onze frères en cygnes. Des années plus tard, la jeune fille se présente au roi qui ne la reconnaît pas. Elle n'a plus qu'une idée en tête : retrouver ses frères.

Alors que la famine s'abat sur son royaume, un seigneur ordonne d'abandonner dans la montagne tous les vieillards du pays. Le jeune Chôji refuse ce sort cruel pour sa grand-mère qu'il aime tendrement. Il lui aménage une cachette au creux d'un arbre. Le rival du pays voisin menace d'envahir le royaume si le seigneur ne résout pas 3 énigmes. C'est la grand-mère de Chôji qui y parviendra.