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Traqueur est considéré comme le plus fin chasseur de son clan. Aussi, lorsque l'un des loups est-il porté disparu, c'est lui qui se met en quête de son frère de meute. Rapidement, il retrouve sa trace mais aussi celle d'un grizzly ! Traqueur parviendra-t-il à sauver son ami des griffes de l'ours ?

Un mangeur de nuages s'est installé dans la montagne et menace d'une terrible sécheresse le village des Ptitipis. Nitou, malgré l'interdiction de son père, part braver le monstre. Après avoir triomphé du démon, il rentre au village acclamé par tous les guerriers. Mais cette victoire ne fait pas oublier sa désobéissance à son père.

Les copains de Nitou le petit Indien se moquent de lui car son mocassin est percé, alors il court demander à son père de quoi chasser l'animal le plus fort pour avoir une belle peau bien solide pour de nouveaux mocassins. Quelle surprise lorsque le bison lui explique que l'animal le plus fort, c'est l'homme. Nitou rentre chez lui et raccommode ses mocassins : ils dureront encore bien une année.