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Rescapé d'un attentat, Rousseau se réveille dans une chambre d'hôpital, sans mémoire. Il découvre qu'il fait partie des chiens et commence une longue quête personnelle, tandis que les chats luttent pour leur liberté.

Apik, le jeune Inuit, se réveille avec une question bien précise dans la tête : " Comment faire pour être plus fort avec mon esprit qu'avec mes deux bras ? " En courant sur la banquise et au gré des rencontres, il découvrira que le chemin est plus important que la réponse elle-même.

"Jason, dit Petite Perle, je vais te dire mon secret. Une semaine, je suis fille, je voyage, parfois en ville, souvent ici. Une semaine, je suis oiseau, libre et le ciel me connaît. Une semaine, je suis fleur, toujours au bord du même arbre. Personne ne peut me piétiner à cet endroit et l'arbre me protège. Voilà, tu sais tout, mon ami." Jason, qui avait pourtant lu tant de livres sur la magie, les esprits, les sorcières, n'avait jamais entendu une histoire aussi étrange.

Le chien Rex, fatigué par les débordements d'affection de son maître, rêve qu'il n'est plus un chien mais un papillon, une chauve-souris, un coussin...