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La princesse Elisa est expulsée du royaume par sa belle-mère, qui a transformé ses onze frères en cygnes. Des années plus tard, la jeune fille se présente au roi qui ne la reconnaît pas. Elle n'a plus qu'une idée en tête : retrouver ses frères.

La plus jeune des six filles du roi de la mer rêve de monter à la surface de l'océan. Le jour où elle peut enfin explorer le monde des hommes, le prince du royaume terrestre voisin donne une fête sur son navire. Une tempête manque de le noyer, la petite sirène le sauve et tombe immédiatement amoureuse de lui. Elle décide alors de sacrifier sa voix en échange d'un corps humain.