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Jean-Luc Picard, en route pour négocier la paix avec les Romuliens, voit sa mission diplomatique compromise par le nouvel homme fort de Romulus, qui a déjà décimé une partie du Sénat. Cet infâme personnage n'est autre que le résultat du clonage de Picard lui-même...

Erza Lieberman, célèbre chasseur de nazis, reçoit un étrange coup de téléphone du Paraguay : un jeune américain prétend avoir surpris une conférence tenue par le sinistre docteur Mengele, l'ancien médecin-chef d'Auschwitz.