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Grâce aux différentes formes des nuages, Aurélie raconte une histoire à son petit frère.

Petit Paul est content car il vient de découvrir comment on fait les bébés. Mais ses parents ont du mal à lui expliquer que pour lui, cela ne s'est pas déroulé de la même manière. Heureusement, Chouette, Eléphant, Lézard et Pingouin lui dévoilent les mystères des techniques médicales qui aident les parents à avoir de beaux bébés.

Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant avait accompli. Et il a vraiment accompli de belles et bonnes actions, qu'il ne faudrait pas oublier. Alors, je vous les raconte. Et il nous dit comment l'inventif Kirikou est devenu jardinier, détective, potier, marchand, voyageur et médecin, toujours le plus petit et le plus vaillant des héros...

Trois contes, trois époques, trois univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIème siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur.