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La princesse Elisa est expulsée du royaume par sa belle-mère, qui a transformé ses onze frères en cygnes. Des années plus tard, la jeune fille se présente au roi qui ne la reconnaît pas. Elle n'a plus qu'une idée en tête : retrouver ses frères.

Un prince et un cochon sont amis. Jusque-là, l'amour ne s'est pas présenté au prince, et il se demande si la compagnie du cochon n'est pas un obstacle. Parce qu'ils ne veulent pas être séparés, ils mettent au point ensemble un plan infaillible, pour que la chance arrive et amène l'amour au prince.

Alors que la famine s'abat sur son royaume, un seigneur ordonne d'abandonner dans la montagne tous les vieillards du pays. Le jeune Chôji refuse ce sort cruel pour sa grand-mère qu'il aime tendrement. Il lui aménage une cachette au creux d'un arbre. Le rival du pays voisin menace d'envahir le royaume si le seigneur ne résout pas 3 énigmes. C'est la grand-mère de Chôji qui y parviendra.