Dans un bar de La Nouvelle-Orléans, une journaliste interviewe un vieil ami de Charles Mingus, célèbre contrebassiste et compositeur de jazz, sur son voyage au Mexique en 1957 où naîtra son oeuvre majeure « Tijuana Moods ». S'inspirant de sa vie rebelle et inspirée, l'auteur mêle éléments biographiques et imaginaires pour nous décrire cette Amérique des années 50, ségrégationniste et violente.